はじめての方へ💁🏻‍♀️保険相談の流れをご紹介します❗

こんにちは、ほけん塾です。

 

 

「保険の相談に行ってみたいけど、実際どんな流れなの？」
そんな不安をよく伺います。

 

初めての体験では緊張や不安が伴いやすいものですよね。

 

今回は、初めて相談される方がイメージしやすいように

「だいたいこんな感じですよー」といった、相談の流れ【保険の見直し編】をご紹介します。

 

 

1. ご来店・受付

 

「予約してないけど大丈夫かな…」と思わず、気軽にお越しください。

空いていればすぐにご案内できますし、混み合っている時は別の時間をご提案します。

 

緊張しがちな最初の一歩ですが、

お店に入った瞬間にリラックスいただけるよう、スタッフが対応しますのでご安心ください☺️

 

「待つのは嫌だな」「相談内容を先に伝えておきたいな」という方は、

あらかじめ電話📞か予約フォーム📱からご予約いただくのがおすすめです。

 

 

 

2. お話ししながらヒアリング

 

お席についていただいたら、最初に今の状況・気になっていることをお伺いします。

「何から話していいか分からない…」という方もいらっしゃいますが、

こちらから質問しながら進めるスタイルなので、うまく話そうとしなくても大丈夫👌🏻

「ここがよく分からないから気になっていて…」のような、ざっくりした感じでOKです。
お考えの整理も、一緒に私たちがお手伝いをさせていただきます。

 

 

3. 内容の整理

 

お持ちいただいた保険証券などを一緒に確認しながら、

【今どんな保障になっているのか】【これからどんな形になっていくのか】

を分かりやすく整理していきます。

 

専門用語を使わず、できるだけ簡単な言葉でお話ししますので

初めてでも安心して聞いていただけます。

「これってどういう意味？」という疑問があれば、遠慮なく聞いてくださいね。

 

 

4. 必要に応じて選択肢をご紹介

 

内容を整理したうえで、必要に応じて
・今のままで問題ない場合
・少し調整したほうがよい場合
・別の選択肢を見たほうがよい場合
などをお伝えします。

 

無理にすすめるようなことは一切ありません。
「こんな選び方がありますよ」「この辺りを比べると分かりやすいですよ」という、

あくまで選択肢や考え方をご案内させていただきます。

 

お客さまが本当に納得できる形になるよう、一緒に考えていくことが私たちの役割です。

 

 

5. 相談のおわり

 

時間が終わっても、

「まだ決められない」「まだ聞きたいことが出てきた」ということもよくあります。
 

そんなときは、また気軽にお立ち寄りください。

 

前回のつづき、気になる部分の再確認、お考えの変化による再設計など、

納得いくまで何度でもご相談ください。
 

一回で全部決めなくても大丈夫。

大切なお金のことです。ゆっくり考えを整えるイメージでいていただければと思います。

 

 

 

 

いかがでしたか？

 

保険ショップは難しい説明を並べる場ではなく、保険のことをわかりやすく整理していく場所です。

ほけん塾　町屋駅前店・南千住サテライト店では、

相談内容や相談回数、ペースなど、お客さまのペースに合わせたサポートをしています。

 

「まずは話してみようかな」くらいの気持ちで、気軽にお越しくださいね。